大家历经千辛万苦终于来到了即将举办宝可梦华丽大赛的秋叶镇，比赛还有三天就要开始了；他们在宝可梦中心遇见了正在修炼的葛蕾丝和她的恰雷姆，她们一起在华丽大赛的登记处打坐冥想，由于恰雷姆在不知不觉中使用了念力导致许多人的随身物品都移动到了半空，葛蕾丝制止了恰雷姆并向受到影响的人们道歉。之后，葛蕾丝认识了小智一行人，并与他们一同在宝可梦中心进餐，当小智问起她是否有在华丽大赛中优胜的经验时，她向几人展示了自己的奖章（三个）。小遥感到压力并开始担心自己能不能赢得比赛，葛蕾丝告诉小遥不要败给压力，并让恰雷姆进行表演来让小遥放松心情；葛蕾丝教授了小遥参加华丽大赛的心得，并让恰雷姆向她展示了组合招，超能系也是华丽大赛的常客。但是，小遥似乎还不会让狩猎凤蝶使用组合招；更糟心的还在后面，小遥的“宿敌”小瞬也来到秋叶镇参加华丽大赛。他还向小遥展示了自己的三个奖章，也让毒蔷薇同小智的傲骨燕进行对战并取得胜利，并且告诉小智不要以为他只是一个协调训练家。
小遥则是开始尝试狩猎凤蝶的各种招式组合，它的主要招式是撞击、吐丝、起飞和银色旋风，临时组合起来还是效果一般，而且出现了不少的差错，但这次小遥的压力很大，刚来秋叶镇的时候还是信心满满的想拿优胜，现在不只是遇到葛蕾丝，还有十分让人不爽的小瞬。
这也是在给明龖做示范，明龖的莲叶童子和水跃鱼眼下也要考虑组合招式了，十八罗汉已经严肃拒绝了无数次了，只好这两个小家伙辛苦一点了；它们虽然还没有进化，但是有那么多的“前辈”，招式是学了不少，现在开始又有了新任务，被压迫和剥削的日子是没有尽头的。
后来，葛蕾丝看到火箭队在贩售金色和银色的宝可方块，便站出来质问火箭队这种宝可方块是使用什么树果制作出来的（小遥都差点上当）。火箭队支支吾吾答不上来，葛蕾丝便告诉想要购买宝可方块的众人不应该让自己的宝可梦吃这种来历不明的东西，随后她揭穿了火箭队的伪装，并让恰雷姆救下了被捉走的宝可梦，打飞了今天应该已经赚了不少的火箭队。
在秋叶镇举办的华丽大赛终于拉开了帷幕，小瞬以29.6分的成绩顺利通过了秋叶大会的第一次审查，葛蕾丝在秋叶大会的第一次审查的成绩为29.5分；而小遥和她的狩猎凤蝶好不容易以微弱的优势晋级了第二轮（25.9分），第一名属于依靠小次郎和喵喵场外援助的武藏和毒粉蛾，她们的得分高达29.7。在第二轮的对战中，小遥的对手是化妆参赛的武藏，小遥的狩猎凤蝶最终还是凭借着漂亮的招数将其打败（也是毒粉蛾的设备故障，它也太过依靠‘外挂’）；另一边的第二次审查中，葛蕾丝让恰雷姆对着地面连续使出冰冻拳制造出许多冰棱，使得毒蔷薇发射的日光束经由冰棱的反射打回到自己身上，小瞬的毒蔷薇最终被葛蕾丝的恰雷姆用飞膝踢打败。而在决赛中，葛蕾丝常常让恰雷姆使出念力来反制小遥的攻势，但由于一次飞膝踢没有命中导致膝盖受伤，恰雷姆受到了伤势的影响被狩猎凤蝶打得节节败退，葛蕾丝最后让恰雷姆使出的飞膝踢并没有帮助她反败为胜，小遥以微弱优势赢得对决，在比赛结束后葛蕾丝祝贺了取得优胜的小遥。
葛蕾丝的性格非常开朗热情且富有正义感，但当她在听到一些言论时常常会做出失态的表情或举止，比如听到有人夸她漂亮时她会突然大笑，比较像“假正经”；恰雷姆是葛蕾丝的宝可梦，它是格斗和超能力属性的冥想宝可梦，身体主要颜色为桃红色，有着近似于人类的外型，会借由冥想提升自己的第六感，身躯细长，对战时会用跳舞般的优雅姿势攻击对手。
小遥赢得了秋叶镇华丽大会的奖章，虽然刚开始有点懵，但之后就欣喜若狂有点“得意忘形”；狩猎凤蝶展现了很好的战斗技巧和智慧，而且恰雷姆是刚好被它克制的，狩猎凤蝶生性好斗，有着与外表不符的攻击性，一旦被激怒就会猛烈攻击对方，这也是很多人没有意识到的。
但恰雷姆也不是易与之辈，它的冰冻拳同样给了狩猎凤蝶很大的伤害，狩猎凤蝶的胜利还是有点侥幸；从战斗力的角度看，恰雷姆的优势会比较的明显，而且它还可以超级进化，超级恰雷姆用强大的精神力将气实体化，创造出手臂，精神力量越强大，所做出的手臂就越逼真，动作也越灵活，天天冥想使它锻炼出了异常敏锐的精神力，能够读取对方的想法。超能系的宝可梦一旦成长起来是很可怕的，它们一般寿命悠长，越老越妖配上神出鬼没很有神秘感。
秋叶镇是一个农业小镇，位于丰缘地区的西北方，这里十分靠近烟囱山，时常有火山灰飘到这里来，令当地的植物长得很茂盛；华丽大赛会场是这里非常重要的建筑，华丽大赛也是当地难得的盛会，就是秋叶大会的比赛级别相对的要低一些，毕竟这里还是比较的偏远。
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