北凉的战事比北燕发展的要快的多，可谓是烈火燎原一般，北燕全境几乎已经被攻下，只有龙城和龙城周边的州郡还在抵抗，龙城被大军团团围攻，已经是强/弩/之末，等高句丽人一退，必定就会分出结果。
而沮渠牧犍本身并不占劣势，整个北凉几乎是一份为二，北境和西境支持沮渠牧犍，南方和东边则支持魏国和沮渠菩提。
就人口密度来说，南方的经济实力要强于北边，可就“能打”来说，北方却是民风彪悍，几乎男丁人人都能控弦作战。
但北凉有个最大的问题，这问题甚至比魏国还严重，就是凝聚力。
北凉是无数个部落、部族以及中原动乱时西进的汉人门阀组成，沮渠蒙逊是第一代国主，建国也没有多少年，各自因为利益才聚集在一起，一旦无法满足他们的既得利益，对他们来说，换个国主没有什么区别。
沮渠牧犍的根基在北方，北方官员希望借由沮渠牧犍的声望和地位更近一层，进入姑臧的政治中心，可吐谷浑人打来了，他们不能放弃掉自己的大本营去援助正在难关之中的沮渠牧犍，如果这样做，沮渠牧犍又没获得最后的胜利，可谓是赔了夫人又折兵。
在这种情况下，狄叶飞驱虎吞狼之策十分奏效，为了保护自己的庄园及包荫户的北凉宗主们，不得暂时将沮渠牧犍的安危放在一旁，寄希望于姑臧城自身的防卫，然后退回酒泉和敦煌，优先处理吐谷浑的问题。
然而等到他们回到酒泉和敦煌，却发现“沮渠菩提”的人马早已经帮他们赶跑了“敌人”，保卫了他们的生命财产安全，当地的百姓和荫户也对他们感激涕零。正是因为有这样好的契机，素和君和郑宗终于找到了和这些“宗主”们对话的机会，动摇、分化、刺杀、收买，无所不用其极的让他们倒向菩提这边。
已经乱了阵脚的沮渠牧犍又做了一件蠢事，他在朝中提出北凉已经不可能守住了，只要魏国大军一到，必定是要覆灭的，最好是这时候弃城西进，带着军民攻下鄯善、高昌等国，伺机等候复国的机会，就如以前弃姑臧而走的南凉。
这是曾经孟王后劝谏过沮渠牧犍的话，也是北凉一旦灭国后唯一的希望，原本是一条非常好的退路，但问题是，现在北凉还没到灭国的时候呢。
于是乎，自他提议开始，沮渠牧犍不愿意到遥远西域去的堂侄沮渠万年，率部出城投降了小叔沮渠菩提的队伍，一下子引起了连锁反应。
姑臧城里许多贵族已经在北凉经营了两代，哪里愿意去遥远的高昌和鄯善？许多朝臣和大族豪酋买通了守城的守军，纷纷非降就逃，也不投靠哪一方，只带着所有的力量返回家乡去，以这种行为作出无声的抗议，告诉沮渠牧犍他们不愿意离开北凉。
内忧外患之中，沮渠牧犍感觉到自己大势已去，日日在后宫荒/淫/无度，他接回了已经被孟王后送走的嫂子大李氏，将她圈养在东宫之中，用各种让人羞耻的手段宣泄自己的焦虑，又命令心腹和亲眷从国库中拿走金银财宝，一点点藏匿到其他地方去，做好破城后逃跑的准备。
大李氏自和孟王后合作之后，原已经远离了宫廷，在姑臧近郊一处庄园安享余生，此番因为大军围城，又被沮渠牧犍以安全为借口掠回宫里，心中痛苦不堪，只想着要报复他，让他后悔。
沮渠牧犍生性多疑，体格又粗壮，大李氏无法得手，只好寻求孟王后的帮助。她在宫中生活多年，对宫中情况了如指掌，伺机放走了被幽禁在后宫之中的孟王后，引起宫变，孟王后带着宫中效忠她的侍卫杀出城去，在监牢之中救出了源破羌，又策反了姑臧城几位武将，护送他们逃出姑臧城。
孟王后原本就武艺超群，源破羌也是人中龙凤，两人虽在北凉受到幽禁，但并没有受过刑，逃出去后立刻召集旧部，发动了疯狂的报复。
孟王后命令各地通告檄文，直指沮渠牧犍十大罪，包括扰乱伦常和弑父杀君、暗害兄弟等等，此檄文由孟王后亲笔手书，散遍北凉，一时间，沮渠牧犍民心大失，连姑臧守城的百姓都不想再坚持了。
狄叶飞也在酒泉和敦煌稳扎稳打，以沮渠菩提的名义驱赶北上劫掠的吐谷浑人，赢得各地各部闻风而归附者十几万人，正在挥兵南下，前往姑臧。
这种情况下，沮渠牧犍为了反击孟王后的“十大罪”，也开始命文人撰写文书洗脱罪责，其中就包括解释“藏窝兴平公主、备防王人”这一条。
兴平公主回宫后迟迟不出，又有大李氏被强召进宫，许多人甚至怀疑沮渠牧犍罔顾人伦到对妹妹下了手，毕竟兴平公主是出了名的美人儿，而且已经有了“失踪”的名声。
沮渠牧犍知道大势已去，等狄叶飞的大军一到姑臧只能城破受降，恐怕想要死的像是一位人君，最后关头竟一改之前颓废淫/乱的作风，开始积极理政、亲上城头鼓舞士气。
他甚至把花木兰如何无耻引诱了美丽的兴平公主，导致如今两国关系受损的事情散步出去，让北凉的百姓一个个对兴平公主和花木兰义愤填膺，恨不得生啖其肉，成功的使得百姓转移了对他的指责和渐渐产生的各种矛盾。
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